8月8日，國家工信部出臺了淘汰鋼鐵行業落后產能的企業名單，其中包括175家煉鐵企業和28家煉鋼企業，涉及淘汰3524.6萬噸的煉鐵產能和876.4萬噸的煉鋼產能。本次淘汰落后產能執行效果到底如何，近期大家對此均非常關注，筆者結合我們對淘汰落后煉鐵產能的調查結果，簡要分析如下：

一、淘汰落后煉鐵能力中64.2%已關停，其中超過24%的能力在2010年以前就已關停

據Mysteel不完全調查統計數據顯示，截止8月16日，全國已經停產的煉鐵高爐產能為2261.8萬噸，占總淘汰煉鐵能力的64.2%；準備在規定時間內停產但目前仍在生產的高爐產能為466萬噸，占總淘汰煉鐵能力的13.2%；不確定停產的產能為378.6萬噸，占總淘汰煉鐵能力的10.7%；不打算停產的產能大概有418.2萬噸，占總淘汰煉鐵能力的11.9%。

在已經停產的名單中，2010年之前已經停產的總產能大約為861.2萬噸，占總淘汰煉鐵能力的24.4%，2010年停產的產能大約為953.6萬噸，占總淘汰煉鐵能力的27.1%，還有447萬噸產能沒有調查到確切的淘汰日期，估計多數已在2010年前就已經關停了，如果這一估計屬實，那么也就是說，有接近35%-40%的淘汰落后的產能已經在2010年前就關停了，如果是地方政府上報的信息，那就明顯有“摻水”的動機。如圖1。

圖1  數據來源：MYSTEEL整理

二、本次淘汰落后產能的變化

1、不打算停產的企業，其需要淘汰落后的煉鐵總產能或許將占總淘汰落后煉鐵產能的10%-20%。

從統計數據中可以看出，其中包含不打算停產的企業，其總需淘汰落后的煉鐵產能大概占總淘汰煉鐵能力的11.9%。除此之外，還包括搖擺不定的未作決定的企業，若是這部分企業到期后仍堅持生產，那么不準備停產的企業里需淘汰的產能之和將占到總淘汰落后產能的近20%。

為啥這部分企業敢繼續生產，不為政策所懼，其中除了較普遍的因素，包括企業面臨倒閉，農民工大量失業以及地方政府面臨的財政收入的損失，除此之外，是有很多國字頭開始的企業不畏所懼，像新疆鋼鐵的“圈地”運動，例如山東鋼鐵集團計劃在當地新建的大型鋼鐵項目，以及頭鋼伊犁鋼鐵2015年的500萬噸鋼材目標、寶鋼集團八一鋼鐵2012年1000萬噸的產能規劃、新興鑄管300萬噸阿勒泰特鋼項目和金特鋼鐵擴產的項目，無疑是在淘汰少量落后產能的同時，加大了產能的過剩。

2、企業利用“改造升級”替換產能竟超過淘汰落后總能力的79%左右

另外，統計數據還顯示，關停產能執行力達64.2%，但并不表示該企業就徹底淘汰了這部分生產能力。目前的政策主要用工藝裝備的大小標準來對什么“落后”進行定義，采取的基本是“一刀切”的辦法。小鋼企若是失去了高爐，丟失煉鐵能力，后續軋機等原材料供應不上，那么基本上整個生產線就作廢了。所以為了符合產業政策，很多小企業必須通過擴張來獲得繼續生存的權力，而更多企業則是抓住這種機會，進行裝備自行淘汰并“改造升級”。

從附錄表1調查數據可以看出，淘汰的均是容積為300立方米以下的高爐，而經過改造升級后較小的高爐容積為530立方米，合計升級后的高爐總容積為30216立方米，由于這些高爐都不是大高爐，相對利用系數高，粗略估算，改造升級后的年產能大概為2800萬噸左右（是原先要淘汰的能力4倍），占要淘汰的3524.6萬噸落后煉鐵產能的79%。

3、“改造升級”企業中不符合煉鐵標準的產能超過30%

2007年8月18日，國家發改委發布禁止落后煉鐵高爐等淘汰設備轉為它用的通知里就提出，凡是屬于2005年7月以后建設的1000立方米以下的高爐項目，不符合產業政策規定，應予以停產。而調查顯示，替換產能全部是2005年之后新建的，新上替換產能符合1000立方米要求的高爐總容積為20690立方米，占總新上替換產能的68.47%，剩余31.53%的替換產能仍然是不符合標準的，如果按照新的生產經營許可規定，2009年普碳企業粗鋼產量須在100萬噸以上，則可能有更多企業不達標。如圖2。

圖2  數據來源：MYSTEEL整理

三、本次淘汰落后煉鐵產能的效果及對鋼材市場的影響

據不完全統計，新上的置換產能中，目前已經建成并于2010年投產的總容積量大概為8856立方米，其中包括2500立方米/1座、1800立方米/1座、1080立方米/1座、1500立方米/1座、580立方米/1座、508立方米/2座、308立方米/1座,合計年產能821萬噸，占全國總產量（以產量170萬噸/日均推算，2010年預計6.35億噸）的1.3%，剩余的21360立方米容積的高爐將在此后2年陸續投產（其中可能因部分不合規定而不能建設）。

也就是說，今年預計淘汰煉鐵產能共計3524.6萬噸，由于產能替換，原先關停的2261.8萬噸的產能里，今年已經新替換了821萬噸的產能并投產，實際淘汰落后產能僅執行了1440.8萬噸，占計劃淘汰總產量的40.8%，影響2010年日均產量約3.95萬噸，即使準備停產的466萬噸產能到期全部關停，實際淘汰落后產能共計1906.8萬噸，占計劃淘汰總產量的54.1%，實際效果也較目前表面64.2%的執行力差了一截，整體淘汰落后情況打折比較嚴重；相對今年而言，明后年由于擴產可能產能還會進一步釋放，且不說今年搖擺不定的企業需淘汰的466萬噸以及不準備關停的418.2萬噸的產能，光由于今年替換產能明后年將新上的1980萬噸（當然不一定都能建成），就已經占到了今年淘汰落后總產能的56.2%，加上先前估算的實際淘汰量，那么明年會在今年未淘汰的基礎上再稍微擴產一點。雖然目前的淘汰效果并不是很理想，但政府對這次的淘汰落后產能的決心可謂相當之大，以至于有部分地區傳出，高爐不停產則地方政府專業人將直接下臺的說法。

備注：節能減排第1期。其中相關調查數據為快報數據，后續會出詳細調查，敬請期待。

（我的鋼鐵網研究(MRI)  倪寅）

附錄表1

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