港股房企掀起融資發債潮半月規模突破400億港元

編輯：海南房產網發布日期：2016-09-10 00:00:00 有效期：發布當天來源：瓊海房產信息網閱讀 582 次

閱讀聲明：文章內關于戶型面積的表述，除了特別標明為套內面積的內容外，所涉及戶型面積均為建筑面積。

　　房企2012年全年銷售業績亮麗出爐，同時市場對房地產市場預期也普遍好轉，趁此大好時機，在港上市房企掀起了新一輪海外融資潮，短短半個多月融資規模已達400多億港元。從內地房企近期在海外市場的融資表現來看，房企海外融資利率較前兩年降幅十分明顯。融資成本和難度的降低，是內地房企紛紛尋求海外融資平臺的重要原因。

　　港股房企掀起融資發債潮

　　繼雅居樂、佳兆業、碧桂園、合生創展、世茂房地產、富力地產之后，昨天越秀地產、上實控股、恒大地產也公布了各自的融資計劃。據記者從第三方機構了解，龍湖地產或于近期公布其發債計劃。

　　上實控股公告稱，已于1月16日簽訂相關認購協議，發行總本金額為39億港元（約合5億美元）的可換股債券，發行價為可換股債券本金額的100.00%，贖回價為可換股債券本金額的105.11%。另外，除罰息利率按年利率2.00%計算外，可換股債券不計息。上實控股表示，此次債券發行將為公司發展主要業務提供有力的資金支持及增強公司的市場地位及競爭優勢，并于全部轉換可換股債券后，加強公司的資金基礎。

　　越秀地產同日表示，將發行兩筆所得款項共約8.5億美元（約合65.9億港元）的中期票據，包括2018年到期3.5億美元的3.25厘票據及2023年到期5億美元的4.50厘票據。公司擬將所得款項凈額用作再融資若干債務及作為一般企業用途。

　　而恒大地產昨日也公布了其較新配股計劃，以每股4.35港元的價格配售銷售10億股，較1月16日收市價4.65港元折讓6.5%，共籌資金43.5億港元（約合5.6億美元）。恒大地產表示，公司擬將認購事項所得款項用作償還債務及公司一般營運資金。

　　除此之外，自今年1月開年以來，還有雅居樂地產、佳兆業、碧桂園、合生創展、世茂房地產、富力地產等近10家內地房地產企業在香港發行融資計劃，總募資規模已達近54億美元、約合415億港元。

　　面對同行發起的融資潮，更多渴求資金的房企蠢蠢欲動，不甘示弱。記者從相關機構獲悉，龍湖地產或將于近期公布其發債計劃，而由類似計劃的內地房企，或許還不止龍湖一家。

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