大逆轉房企新年伊始再掀海外融資潮

編輯：海南房產網發布日期：2016-09-10 00:00:00 有效期：發布當天來源：瓊海房產信息網閱讀 643 次

閱讀聲明：文章內關于戶型面積的表述，除了特別標明為套內面積的內容外，所涉及戶型面積均為建筑面積。

　　2013年伊始，在看多情緒逐漸升高和海外融資成本降低的背景下，去年成功完成銷售業績“大逆轉”的龍頭房企們也開始了新一輪的融資，以求在土地市場有所作為。

　　據記者不完全統計，截至1月14日，不到2周的時間內已經有5家房企宣布進行海外融資。

　　1月4日，佳兆業(1638.HK)發布融資公告稱，該公司及附屬公司擔保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發行于2020年到期的5億美元10.25厘優先票據訂立購購協議，此次發行債券所得凈額為4.89億美元，其中90%以上將用于預付其1.2億美元、年利率13.5%的可交換定期貸款及20億元人民幣的高端已擔保債券，這兩筆債務均于2014年到期，余額將用作公司一般營運金。

　　同日，碧桂園（2007.HK）也發布公告稱，將發行7.5億美元的10年期優先票據，票面利率為7.50%。扣除報銷折扣及其他開支，預計將募得7.37億美元。碧桂園計劃將部分票據發行所得款項凈額(約9.57億元人民幣)用作贖回到期可換股債券，余額用作現有與新增房地產項目(包括建筑費及土地款)之資金及作一般公司用途。

　　隨后的1月8日，世茂房地產（0813.HK）公告宣布，將發行總值8億美元、2020年到期的優先票據。年利率6.625厘，每半年派息一次，所得款項凈額約7.863億美元，將用作為現有債務再融資，以及發展現有及新增物業發展項目。

　　而雅居樂則在1月11日宣布，公司與匯豐、瑞銀、摩根士丹利及工銀國際訂立認購協議，將發行7億美元的次級恒久資本證券。證券發行的所得款項凈額經扣除包銷傭金以及其他估計費用及開支后約為6.874億美元，公司擬利用該筆款項用于購購新地塊、作再融資及一般營運資金用途。

　　越秀地產也在11日宣布，公司成功設立一項20億美元之中期票據計劃，該等票據可由公司不時發行。

　　對此，業內人士分析認為，由于美國QE3的推出，熱錢流入香港的步伐有所加速，內地房企在香港融資的難度大幅降低。同時，內地房企在香港上市的通道也重新開啟，2012年11月23日，旭輝控股集團在香港完成了頭次發行，募集資金約15.3億港元，成為2012年以來頭家登陸香港資本市場的內地房企。一周后，江蘇新城也完成了港股上市，募集資金約18.96億港元。而金輪及由瑞安房地產分拆出來的新天地，也均在進行上市前的推介。

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