□本報(bào)記者袁玉立

　　海南海藥股份有限公司(下稱海南海藥)昨日晚間發(fā)公告稱，將增發(fā)募資不超過(guò)82000萬(wàn)元，主要用于增資上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司(下稱力聲特)、年產(chǎn)390噸頭孢中間體項(xiàng)目和海南海藥技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。

　　大股東深圳市南方同正投資有限公司(下稱南方同正)持有力聲特53.34%股權(quán)，而海南海藥將動(dòng)用16734萬(wàn)元募資增資力聲特，實(shí)現(xiàn)控股。并構(gòu)成與大股東的關(guān)聯(lián)交易。

　　一半以上募資

　　投入年產(chǎn)390噸頭孢項(xiàng)目

　　根據(jù)昨晚發(fā)布的非公開(kāi)增發(fā)預(yù)案，海南海藥預(yù)計(jì)將以不低于發(fā)行前20個(gè)交易日均價(jià)即每股13.57元詢價(jià)，發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股股票(不低于5000萬(wàn)股)。增發(fā)對(duì)象是包括控股股東南方同正在內(nèi)的不超過(guò)10家特定對(duì)象。南方同正不參與增發(fā)詢價(jià)，其將以較終確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票總數(shù)的30%。

　　此次增發(fā)擬募資82000萬(wàn)元，其中：16734萬(wàn)元增資上海力聲特用于人工耳蝸擴(kuò)建項(xiàng)目;49962.32萬(wàn)元用于公司年產(chǎn)390噸頭孢中間體建設(shè)項(xiàng)目;10911.02萬(wàn)元用于海南海藥技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目;剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　從募資投向來(lái)看，一半以上資金將投入年產(chǎn)390噸頭孢中間體建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目涉及中間體包括7-ACCA、7-ANCA、頭孢噻吩酸，這三種中間體是生產(chǎn)公司主營(yíng)產(chǎn)品頭孢西丁鈉等頭孢類抗生素的關(guān)鍵中間體。

　　該項(xiàng)目的實(shí)施主體是海南海藥控股69.44%的子公司重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱天地藥業(yè))，海南海藥于2003年就在天地藥業(yè)上馬了頭孢類原料藥，先后取得了頭孢西丁鈉、頭孢噻吩鈉、頭孢曲松鈉等生產(chǎn)批文，同時(shí)形成了年產(chǎn)320噸的生產(chǎn)規(guī)模。

　　鑒于頭孢類制劑產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)大，價(jià)格不穩(wěn)定的特點(diǎn)，公司決定在天地藥業(yè)上馬頭孢類中間體項(xiàng)目，以打通從關(guān)鍵中間體到制劑產(chǎn)品的鏈條，以使整個(gè)公司的成本優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力上很大的臺(tái)階。而按照靜態(tài)計(jì)算，年產(chǎn)390噸頭孢中間體建設(shè)項(xiàng)目至少6.46年后才能收回投資開(kāi)始盈利。

　　不過(guò)，海南海藥2007年和2008年頭孢西丁鈉的市場(chǎng)份額分別為33.65%和23.34%，呈下降態(tài)勢(shì)。該項(xiàng)目也不得不經(jīng)歷市場(chǎng)的考驗(yàn)。

　　投資1.6億元

　　將大股東資產(chǎn)納入麾下

　　通過(guò)此次增發(fā)，海南海藥以16734萬(wàn)元的投資，將控股股東南方同正旗下的子公司上海力聲特納入麾下，實(shí)現(xiàn)大股東資產(chǎn)的注入。而上述注資將用于上海力聲特人工耳蝸?lái)?xiàng)目擴(kuò)建。

　　力聲特2004年6月14日在上海成立，南方同正對(duì)其初始投資為720萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的72%。通過(guò)兩次增資，截至2009年6月30日，力聲特注冊(cè)資本為1350萬(wàn)元，南方同正持有720萬(wàn)股，占比為53.34%。

　　海南海藥增資16734萬(wàn)元，其中1405萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余15329萬(wàn)元計(jì)入資本公積。增資完成后，海南海藥持有上海力聲特51%的股權(quán)。

　　增資完成后，力聲特原大股東南方同正讓位，對(duì)力聲特持股比例降為26.13%。不過(guò)，增發(fā)完成后，南方同正對(duì)海南海藥的持股增加1500萬(wàn)股-2100萬(wàn)股之間，預(yù)計(jì)增發(fā)后持股比例提高至22%左右。南方同正仍通過(guò)海南海藥擁有對(duì)力聲特的控股地位。

　　力聲特目前尚處于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期，目前還沒(méi)有銷售收入。人工耳蝸產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)已基本完成，預(yù)計(jì)2010年3月底前取得該產(chǎn)品注冊(cè)證，即可上市銷售。

　　設(shè)定海南海藥非公開(kāi)發(fā)行股票及增資上海力聲特能于2010年12月31日前完成，則南方同正承諾上海力聲特2010年凈利潤(rùn)不低于1802萬(wàn)元、2011年凈利潤(rùn)不低于5406萬(wàn)元、2012年凈利潤(rùn)不低于8688萬(wàn)元;若實(shí)際經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn)數(shù)，將由南方同正代表上海力聲特本次增資前原股東以現(xiàn)金方式補(bǔ)足海南海藥應(yīng)得收益差額。

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